Dienstleistungen
Finanzplanung
Sie möchten sich einen Überblick über Ihre gesamte finanzielle Situation verschaffen
Ruhestandsplanung
Sie suchen den frühstmöglichen Termin in den Ruhestand zu gehen
Steueroptimierungen
Sie fragen sich, ob auch Sie zuviel Steuern zahlen und wo Optimierungen möglich sind
Versicherungslösungen
Sie überlegen, ob Ihre Versicherungslösungen sinnvoll und ausreichend sind
Kindersparpläne
Sie legen den finanziellen Grundstein für Ihre Kinder oder Ihre Enkel
Familienabsicherungen
Sie wollen Gewissheit, dass Ihre Familie umfassend abgesichert ist
Hypotheken / Finanzierungen
Sie kaufen eine Immobilie und möchten dazu Pensionskassengelder verwenden
3. Säule
Sie wollen den Grundstein für Ihre finanzielle Unabhängigkeit legen und vorsorgen
Sprachen
Es ist mir ein Anliegen, Sie möglichst in Ihrer Muttersprache betreuen zu können. Deshalb bieten ich meine Dienstleistungen gleich in vier verschiedenen Sprachen an:
• Deutsch
• Französisch
• Englisch
• Italienisch